인류 멸망 천 년 후, 흡혈귀와 늑대인간이 지배하는 세상. 흡혈귀 남작 녹스와 늑대인간 사냥꾼 오로라는 오랜 숙적, 비밀 연인 사이다. 녹스는 오로라가 쌍월제에서 우승하고 어머니를 구할 수 있도록 금지된 주문을 통해 두 사람의 생명
