하급 마법사 엘로라는 자신의 수호자인 드레이크에게 끔찍한 괴롭힘을 당해왔습니다. 드레이크는 몸이 망가진 채 엘로라를 원망하는 드래곤이었죠. 결국 엘로라는 수호자 교체를 신청하고, 아무도 찾지 않던 야성적인 늑대인간 그리핀을 거둡니다.
