여우 제국의 여제 백서연이 순혈 후계자를 출산하자, 질투에 눈이 먼 동생 적유리는 몰락한 왕자 사윤혁과 모의해 아이를 맞바꾼다. 하지만 백서연은 이를 모두 지켜보며 은밀히 뒤바뀐 운명을 바로잡는다. 이 사실을 모른 채 500년 동안
