인간인 애니와 늑대왕 펜리르는 사랑에 빠져 혼혈 쌍둥이를 낳지만, 혈통에 대한 편견과 마라의 음모로 무참히 추방당합니다. 5년 후, 쌍둥이의 늑대인간 혈통이 뜻밖에 각성하며 가족은 또다시 권력 투쟁과 숨 막히는 추격전에 휘말리게 되죠
